James Bond si zařídí schůzku s Blofeldovým komplicem panem Osatem při vyšetřování zmizení různých kosmických modulů. Bond jde do kanceláře pana Osaty v převleku za pana Fishera, výkonného ředitele Empire Chemicals. Osato používá rentgenovou aparaturu vestavěnou do svého stolu, aby zrentgenoval Bondova zápěstí. Získá siluety pistole Walther PPK agenta 007. Když Blofeld zkoumá rentgenový snímek, prohlásí, že zná jen jediného člověka, který tuto zbraň používá - Jamese Bonda.